1、现在是9月15日的深夜，美股方面的表现还算可以，截至我发文，道琼斯平盘，纳斯达克指数上涨0.66%，标普500指数上涨0.39%。从情况看，主要是因为特斯拉、谷歌等科技股的大涨，带动了指数的上涨。但，道琼斯指数比较弱势，主要因为英伟达是跌的。
2、今天新能源板块表现亮眼，主要是因为今天上午，汽车工业协会提出了关于汽车企业与供应商之间账款支付的规范建议。周末，福建省出台了推动经济绿色发展的行动规划。9月12日，发布了2025到2027年推动储能规模化建设的行动方案，同时与近期储能行业的会议形成利好叠加。
可以说多重大利好叠加，直接虹吸了所有热点板块的资金，连避险板块的红利股都没有新能源能避险。政策+利好+刺激，直接涨嗨了。
所有的板块，可能新能源最有望接替CPO成为一个新的主线。
3、从短线的角度看，市场的分歧比较大，K线颇有回踩5日均线的意思，就看挺不挺得住了。
影响归影响，但我没准备减持，也没准备走。长线，继续看好，坚定持有。
4、再来看看今天的消息：
①、英伟达涉嫌违反反垄断法规，市场监管总局决定深入调查。
点评：都说这个是利好消息，可周末针对模拟芯片反倾销和集成电路反歧视调查，今天半导体芯片板块直接高开低走了！所以，都认可的利好消息，不见得最后就能成利好。毕竟存在着诸多的不确定性。
从情况看，我认为利好属性要更强一些，氛围面的带动也更强。利好国产替代。至于CPO，氛围面偏利空一些。
②、AI的迅猛发展产生了海量数据，给全球数据中心存储带来巨大挑战。原本作为存储主力的近线硬盘供应紧张，而高性能、大容量的QLC SSD因性能优势，预计2026年需求将大幅增长。
点评：AI的发展势头是不可能停下来的！因为太有想象空间了，和“PC时代”、“移动互利网”时代，可以相媲美，AI可以渗透到各行各业中。对AI产业链来说，不妨可以高看一线！
③、由于英伟达的Rubin和Feynman AI平台功耗或超2000W，现有散热方案难以满足需求。英伟达已要求供应商开发微通道水冷板（MLCP）技术，其成本是现有方案的3到5倍。
点评：虽说，英伟达涉嫌反垄断，但AI趋势不会停止。这个消息对液冷服务器来说，肯定是利好。成本都是现在的3到5倍，那销售价格也给飙上来，利润也给上来。这肯定是利好。但碍于现在的情绪面，可能反应会薄弱一些。
④、在美联储9月会议前，美国头子预测这次会议将推出9个月来的首次宽松举措，可能大幅调低利率。同时，美国头子再次要求美国上诉法院批准解雇美联储理事库克。
点评：从现在市场的预期看，预期降息25个基点的概率为97%，降息50个基点的概率为3%。所以，美国头子放话“大幅调低利率”，实际上就是为了到时候不降息或者降息25个基点的时候，要喷鲍威尔的铺垫。
⑤、针对模拟芯片反倾销和集成电路反歧视，两项立案调查启动。9月13日，商务部宣布对美进口模拟芯片开展反倾销调查。此前，国内模拟芯片产业经江苏省半导体行业协会于7月23日提交反倾销申请。依《反倾销条例》，商务部全面审查了申请人资质、调查产品及国内同类产品情况、对国内产业影响等。
点评：本以为今天半导体芯片的反应会很猛的。但没想到高开低走了。
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